Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с отравляющими веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают химоружие на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.